Een Rulebook-preset is een herbruikbare set controles met bijbehorende eisen. Gebruik een preset als je dezelfde beoordelingscriteria wilt toepassen zonder het Rulebook telkens opnieuw op te bouwen.
Een preset bevat de Rulebook-structuur. Deze bevat geen beoordeeld document of eerdere resultaten.
Een type preset kiezen
Zeno Work verdeelt Rulebook-presets over drie tabbladen:
Mijn presets: Presets die alleen voor jou zichtbaar zijn.
Organisatie: Beschikbaar voor mensen binnen je organisatie. Alleen organisatiebeheerders en -eigenaren kunnen een preset voor de organisatie beschikbaar maken.
Van Zeno: Kant-en-klare presets van Zeno.
Kies de meest beperkte zichtbaarheid die bij je doel past. Gebruik een persoonlijke preset voor je eigen beoordelingscriteria en een organisatiepreset voor criteria die collega's moeten kunnen hergebruiken.
Een Rulebook als preset opslaan
Open Presets.
Selecteer Mijn presets of Organisatie.
Open het Rulebook dat je opnieuw wilt gebruiken.
Kies de optie om het Rulebook als preset op te slaan.
Voeg een duidelijke titel en beschrijving toe.
Controleer de controles en de bijbehorende eisen.
Kies of de preset persoonlijk moet zijn of beschikbaar voor je organisatie. De organisatieoptie is alleen beschikbaar voor beheerders en eigenaren.
Sla de preset op.
De preset is nu beschikbaar wanneer je een ander Rulebook maakt.
Een Rulebook maken vanuit een preset
Open Presets.
Selecteer Nieuw toevoegen en kies ervoor om een preset te gebruiken.
Selecteer Mijn presets, Organisatie of Van Zeno om de gewenste preset te vinden.
Controleer de controles en eisen voordat je het Rulebook opslaat.
Voeg controles toe, verwijder ze, wijzig de volgorde of herschrijf ze als de nieuwe beoordeling andere criteria nodig heeft.
Sla het Rulebook op.
Start vanuit het berichtveld een Rulebook-controle en kies het te beoordelen document om het Rulebook te gebruiken.
Gedeelde presets duidelijk houden
Gebruik als organisatiebeheerder of -eigenaar een specifieke titel en beschrijving wanneer je een preset deelt. Leg uit wat de preset controleert, voor welke documenten deze is bedoeld en wanneer collega's een andere beoordeling moeten gebruiken.
Controleer gedeelde presets wanneer het beleid of de beoordelingscriteria van je organisatie veranderen. Een preset maakt criteria herhaalbaar, maar vervangt niet de controle of die criteria actueel en passend zijn voor het document.